Menurut statistik bea cukai Tiongkok, dalam delapan bulan pertama tahun ini, ekspor pakaian jadi kumulatif Tiongkok mencapai $102,77 miliar, turun 1,7% tahun-ke-tahun. Pada bulan Agustus saja, ekspor pakaian jadi mencapai $14,15 miliar, turun 10% tahun-ke-tahun. Ekspor ke Amerika Serikat turun sebesar 26,7%, menandai penurunan-bulan terbesar dalam ekspor ke Amerika Serikat sepanjang tahun ini.
Kinerja Ekspor
Bertahannya Tren "Pertumbuhan Volume dengan Penurunan Harga".
Dari bulan Januari hingga Agustus, ekspor garmen tenun berjumlah $42,55 miliar, turun 1,5% dari tahun ke tahun-ke-tahun. Volume ekspor sebanyak 9,68 miliar lembar, meningkat 5,7%, sedangkan harga rata-rata ekspor turun 6,9%. Ekspor garmen rajutan mencapai $46,95 miliar, turun 1,7% tahun-ke-tahun. Volume ekspor sebanyak 16,39 miliar lembar, naik 6,2%, dengan harga satuan ekspor turun 7,4%. Ekspor aksesoris pakaian mencapai $10,06 miliar, turun 2%.
Kinerja Berbeda di Seluruh Kategori Produk Utama
Dari bulan Januari hingga Agustus, ekspor celana panjang dan sweater menunjukkan pertumbuhan yang stabil, masing-masing meningkat sebesar 4,1% dan 5,2% tahun-ke-tahun. Ekspor jas/jas, kemeja, mantel/pakaian cuaca dingin, dan pakaian bayi mengalami sedikit fluktuasi, masing-masing berubah sebesar +1.2%, -1%, -1,1%, dan -0,2%. Ekspor gaun, pakaian dalam/pakaian tidur, kaos rajutan, pakaian olahraga, dan bra masing-masing mengalami penurunan sebesar 7,6%, 6,9%, 9,5%, 3,0%, dan 10,4%.
Ekspor Kuat ke Eropa, Amerika Latin, dan Afrika
Dari bulan Januari hingga Agustus, ekspor pakaian jadi Tiongkok ke Amerika Serikat berjumlah $21,55 miliar, turun 8,5% tahun-ke-tahun, menyumbang 21% dari total ekspor pakaian jadi. Ekspor ke pasar non-AS mencapai $81,21 miliar, menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 0,2%. Ekspor ke UE mencapai $20,09 miliar, naik 6,7%, atau mencapai 19,6%. Ekspor ke Jepang mencapai $7,63 miliar, naik 1,5%, terhitung 7,4%. Ekspor ke Korea Selatan mencapai $4,07 miliar, naik 2,1%. Ekspor ke Inggris mencapai $3,77 miliar, naik 10,7%. Ekspor ke Australia mencapai $3,09 miliar, turun 3%. Ekspor ke Kanada mencapai $1,97 miliar, naik 5,8%.
Pada periode yang sama, ekspor pakaian jadi Tiongkok ke negara-negara mitra Belt and Road mencapai $44,1 miliar, turun 2,7% dari tahun ke tahun-ke-tahun. Ekspor ke ASEAN mencapai $8,32 miliar, turun 16,3%. Ekspor ke Amerika Latin mencapai $6,93 miliar, naik 10,2%. Ekspor ke Afrika mencapai $5,61 miliar, naik 13,4%. Ekspor ke lima negara Asia Tengah mencapai $6,82 miliar, turun 19%. Ekspor ke Rusia mencapai $2,51 miliar, turun 2,5%. Ekspor ke enam negara GCC mencapai $2,96 miliar, turun 2,1%.
Pada bulan Agustus saja, ekspor ke AS mengalami penurunan signifikan sebesar 26,7%, sementara ekspor gabungan ke pasar non-AS turun sebesar 4,4%. Momentum pertumbuhan ekspor ke UE melambat, turun sebesar 4%; ekspor ke Jepang meningkat kembali, meningkat sebesar 4,7%; ekspor ke ASEAN turun tajam sebesar 16,6%.
Zhejiang dan Shandong Pertahankan Pertumbuhan Ekspor
Dari bulan Januari hingga Agustus, Provinsi Zhejiang mengekspor pakaian jadi senilai $25,96 miliar, peningkatan-ke-tahun sebesar 4,6%. Provinsi Guangdong mengekspor $13,93 miliar, turun 8,7%. Provinsi Jiangsu mengekspor $13,48 miliar, turun 1,5%. Provinsi Shandong mengekspor $12,26 miliar, naik 4,3%. Ekspor dari Xinjiang dan Fujian masing-masing turun sebesar 6,7% dan 11,5%. Di antara wilayah lainnya, Hubei dan Guangxi menunjukkan pertumbuhan ekspor yang signifikan, masing-masing meningkat sebesar 13,9% dan 14,1%.
Pangsa Pasar Tiongkok Menurun di AS, Tumbuh di UE
Dari bulan Januari hingga Juli, Vietnam menyumbang 19,2% impor pakaian jadi AS, dan tetap menjadi pemasok terbesar. Pangsa Tiongkok di pasar AS adalah 16,1%, turun 5,7 poin persentase dari tahun-ke-tahun. Pangsa Bangladesh adalah 9,7%. Pangsa Tiongkok dalam impor pakaian jadi UE adalah 27,5%, meningkat sebesar 2,6 poin persentase dari tahun ke tahun. Bangladesh berada di peringkat kedua dengan pangsa 22,8%. Dari bulan Januari hingga Agustus, pangsa Tiongkok dalam impor pakaian jadi Jepang adalah 46,3%, turun sebesar 1,9 poin persentase. Vietnam berada di peringkat kedua dengan pangsa 18,9%.
Kondisi Pasar Internasional
Pertumbuhan Impor yang Kuat di Pasar Negara Maju
Sejak awal tahun ini, permintaan pakaian jadi di negara maju stabil. Dari bulan Januari hingga Juli, impor pakaian jadi UE berjumlah $59,39 miliar, naik 14,4% tahun-ke-tahun. Impor AS mencapai $51,21 miliar, naik 4,6%. Impor Jepang mencapai $14,14 miliar, naik 8,3%. Impor Inggris mencapai $11,98 miliar, naik 9,8%.
Negara-negara Pengekspor Pakaian Utama Mempertahankan Pertumbuhan
Dari bulan Januari hingga Juli, ekspor pakaian jadi Bangladesh berjumlah sekitar $27 miliar, peningkatan-ke{{2}tahun dari tahun ke tahun sekitar 17%. Vietnam mengekspor $20,77 miliar, naik 10,1%. India mengekspor $10,68 miliar, naik 7,4%. Turki mengekspor $9,57 miliar, turun 6,4%. Indonesia mengekspor $5,31 miliar, naik 9%. Sri Lanka mengekspor $3,03 miliar, naik 9,4%. Meksiko mengekspor $2,75 miliar, turun 13,6%.
Pandangan Tren
1. Prospek Perdagangan Global: "Tinggi Dulu, Rendah Nanti
Laporan "Global Trade Outlook" terbaru WTO yang dirilis pada bulan Oktober menunjukkan bahwa volume perdagangan global meningkat secara signifikan sebesar 4,9% tahun-ke-tahun pada paruh pertama tahun ini. Faktor-faktor yang berkontribusi mencakup "front-loading" impor oleh AS untuk mengantisipasi kenaikan tarif, di samping lingkungan makroekonomi yang menguntungkan dan melonjaknya permintaan produk AI, yang secara kolektif mendorong pertumbuhan perdagangan. Berdasarkan hal ini, WTO secara substansial menaikkan perkiraan pertumbuhan perdagangan barang global pada tahun 2025 menjadi 2,4% dari perkiraan pada bulan Agustus sebesar 0,9%. Namun, laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa ketika perekonomian global melemah dan dampak penuh dari tarif yang lebih tinggi mulai terasa pada tahun mendatang, prospek pertumbuhan perdagangan pada tahun 2026 menjadi kurang optimis. Laporan tersebut secara signifikan menurunkan perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun depan menjadi hanya 0,5% dari perkiraan 1,8% pada bulan Agustus.
2. Perekonomian Global: “Lebih Baik dari yang Diharapkan, namun Lebih Buruk dari yang Dibutuhkan
Direktur Pelaksana IMF baru-baru ini menyatakan bahwa meskipun perekonomian global telah menunjukkan ketahanan yang lebih besar dari perkiraan di tengah berbagai guncangan, momentum pertumbuhan sedang melemah. Ketahanan ini belum sepenuhnya teruji, dan ketidakpastian akan terus menjadi hal yang normal. Pertumbuhan global diperkirakan akan sedikit melambat pada tahun ini dan tahun depan, dengan arah kebijakan tarif menjadi variabel utama yang mempengaruhi prospek perekonomian dunia. Meningkatnya permintaan emas mencerminkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, dan dampak penyesuaian tarif secara keseluruhan belum sepenuhnya terwujud. Margin keuntungan yang diperkecil bagi perusahaan-perusahaan AS dapat mendorong kenaikan harga dan menciptakan tekanan inflasi baru, sementara pengalihan sebagian ekspor ke pasar lain dapat memicu "kejutan tarif putaran kedua".
Berdasarkan kinerja dalam delapan bulan pertama, ekspor pakaian jadi Tiongkok telah menunjukkan ketahanan yang cukup besar di tengah berbagai tantangan. Ke depan, lingkungan perdagangan global masih kompleks. Namun, eksportir pakaian jadi Tiongkok secara aktif mengatasi tantangan ini melalui diversifikasi pasar dan optimalisasi rantai pasokan. Di satu sisi, pertumbuhan ekspor ke pasar non-AS seperti UE, Amerika Latin, dan Afrika, serta penetrasi yang lebih dalam ke negara-negara mitra Belt and Road, secara efektif menghilangkan risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu pasar. Di sisi lain, pertumbuhan yang stabil di provinsi-provinsi pengekspor utama seperti Zhejiang dan Shandong menyoroti potensi penyesuaian klaster industri dalam negeri. Selain itu, permintaan konsumen global yang terus-menerus dan meningkatnya angka impor dari negara-negara maju terus memberikan peluang pasar bagi perusahaan. Ke depan, perusahaan-perusahaan harus terus fokus pada inovasi produk dan transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional dan nilai tambah produk untuk memperkuat daya saing inti mereka di tengah perubahan besar dalam lanskap perdagangan global.